存儲(chǔ)芯片周期拐點(diǎn)將近，AI端側(cè)應(yīng)用拉動(dòng)需求增長(zhǎng)

云財(cái)經(jīng)訊，2025年2月25日，隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，存儲(chǔ)芯片行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。自2024年底以來(lái)，海外各大存儲(chǔ)原廠陸續(xù)進(jìn)入減產(chǎn)模式，平均減產(chǎn)幅度超10%。預(yù)計(jì)2025年Q2，隨著減產(chǎn)效應(yīng)逐步體現(xiàn)，供需關(guān)系將持續(xù)改善，而Q3作為傳統(tǒng)旺季，需求有望進(jìn)一步提升，存儲(chǔ)價(jià)格也將明顯回升。利基存儲(chǔ)方面，華邦預(yù)計(jì)NOR Flash在2025年上半年供需平衡，下半年將有顯著成長(zhǎng)。AI端側(cè)應(yīng)用的快速發(fā)展，如AI耳機(jī)、AI眼鏡、AI玩具等，將進(jìn)一步拉動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求，推動(dòng)存儲(chǔ)芯片(如NOR、DRAM、NAND等)量?jī)r(jià)齊升。A股上市公司中，兆易創(chuàng)新(603986)、普冉股份(688766)、江波龍(301308)等企業(yè)有望受益于存儲(chǔ)周期反轉(zhuǎn)及AI驅(qū)動(dòng)的存儲(chǔ)需求增長(zhǎng)。